Einzelanalysebogen BVDW


* Füllen Sie den Bogen gern auch nur teilweise aus, wir können die fehlenden Daten mit einem Maklerauftrag auch bei den Gesellschaften erfragen.

Vorname, Name
Familienstand
ledig verheiratet
Anzahl Kinder
Alter, Name, Geburtsdatum
Beruflicher Status
angestellt selbständig GmbH Geschäftsführer sonstiges:
Berufl. Status des Ehepartners:
Ehegattenarbeitsvertrag
Ja Nein
Zu versteuerndes (Familien)einkommen
Einkünfte: aus nicht-selbständiger Tätigkeit Interessent
aus nicht-selbständiger Tätigkeit Partner
Sonstiges: (z.B. anstehende Finanzierung, …)
Rentenwunsch
...............................................Euro Rentenbegin.......................................Jahre


a. Bruttosparen

Vorsorgeaufwendungen (Unfall-, Berufsunfähigkeit-, Renten-, Leben-, Haftpflicht-, und Krankenversicherung)
Vers.nehmer Art Gesellschaft Beitrag Von - bis Abtretung Vertragsnummer


Betriebliche Altersversorgung, Riester-, Basisrente, Versorgungswerke und BfA
Vers.nehmer Art Gesellschaft Beitrag Von - bis sonstiges Vertragsnummer


b. sonstige Formen und Geldanlagen (Fonds, Bausparen, VL, etc. )
Vers.nehmer Art Gesellschaft Beitrag Von - bis sonstiges Vertragsnummer


c. Sach-, Betriebs- und Personenversicherungen
Vers.nehmer Art / Höhe Gesellschaft Beitrag Vertragsnummer


d. Immobilien/Sonstige Sachwerte
Vers.nehmer Art Gesellschaft Beitrag Vertragsnummer


Interessiert Sie das Thema Firmenanalyse ?
Ja, und zwar:

Bitte faxen, senden oder mailen an:

DGBS Deutsche Gesellschaft für Bruttosparen mbH
Burkhard Kutschenreuter
Pickhuben 6 (Speicherstadt)

20457 Hamburg
Tel.: 040-325 777 77
Fax: 040-325 777 99
eMail: bk@bruttosparen.de


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